Modélisation et Rééquilibrage du portefeuille

ATWeb ne serait pas une solution réelle pour Entreprise si les Managers de portefeuille du front-office n’étaient pas considérés. Grâce à la fonctionnalité Modélisation et Rééquilibrage du Portefeuille, intégrée avec les meilleurs outils de comptabilité et d’administration de leur catégorie, la gestion d’investissement est effectuée correctement !

Considérez ce qui suit afin de créer une image claire des bénéfices et accomplir les responsabilités fiduciaires :

> Confectionner votre portefeuille avec des modèles à la fois flexibles et disciplinés
> Créer des modèles de répartition par type ou classification d’investissement
> Expliquer dans les grandes lignes les seuils de tolérance pour les modèles de répartition
> Définir et mesurer les objectifs de répartition pour les individus, les comptes ou groupes.
> Configurer des conseils et des règles régissant les activités en matière d’investissement dépendant du temps
> Comparaisons automatisées de la répartition cible par rapport à la composition réelle du portefeuille
> Identification automatisée des positions à liquider, initier ou changement de circonstances
> Imprimer et envoyer des exécutions d’ordres commerciaux

Soyez efficace, créez des échelles et permettez à la technologie de respecter les paramètres que vous définissez.